近期,博世(中国)投资有限公司执行副总裁徐大全发布了一条朋友圈,表示“因马来西亚疫情严重,某半导体芯片供应商位于马来西亚麻坡(Muar)工厂被当地政府要求关闭部分生产线至8月21日。博世ESP/IPB、VCU、TCU等芯片受到直接影响,预计8月后期基本处于断供状态。”作为全球汽车零部件供应巨头之一,徐大全的这条朋友圈无疑加剧了汽车产业的缺芯恐慌。
车企们为何会恐慌?据公开资料显示,马来西亚是全球半导体产品第七大出口国,有超过50家半导体厂,如英特尔、英飞凌、意法半导体、恩智浦、日月光等,马来西亚的封测业务占据了全球近13%的市场份额。因此,芯片上游产业链的任何波动,都将传导了中国汽车市场。
去年疫情影响,严重影响了汽车消费市场。公开信息显示,2020年上半年汽车产销分别完成1011.2万辆和1025.7万辆,同比分别下降16.8%和16.9%。在原本低迷的市场基础上,汽车产销进一步下滑。
“疫情让很多车企降低了销量预期,因此也减少了芯片订单的采购。”一位供应商负责人表示,“但是疫情让消费电子销量猛增,因此很多芯片厂商将产能转移到消费芯片业务上。”
“其实汽车电子占行业产能就15%,前几年汽车行业搞零库存生产,这次碰到疫情没法备货了就开始恐慌。”这位行业内人士进一步指出,“汽车行业要反省一下库存管理策略和供应商认证策略,对于关键的元器件,要尽量把命运控制在自己的手里。”
对于该观点,英飞凌首席执行官Reinhard Ploss也曾公开表示,“他们(车企)必须考虑(半导体行业)差不多半年的较长交货期。”此外,威马汽车集团战略运营副总裁梅松林,则提出了加速缺芯恐慌的另一个因素。
“智能汽车正从边缘走向主流”梅松林称,“电动化和智能化两大趋势影响下,要求智能化电动车既要让用户用的爽,也要让用户用的起,还要能满足用户个性化需求,还需要实现大规模生产。”
今年6月举行的重庆论坛上,工业和信息化部装备工业一司司长罗俊杰透露,今年5月中国新能源汽车市场渗透率超过10%,L2级智能驾驶装载率超过15%。显然,汽车智能化的发展速度已经超过电动化,智能汽车进一步加大了汽车对芯片的需求。疫情、智能化的双重叠加,让车企们集体处于缺芯焦虑中。
今年年初,芯片的紧缺已经让中芯国际、三星和台积电等供应商纷纷涨价,同样也让一些中间商赚得盆满钵满。一个供应链负责人表示“缺芯半年多时间里,炒芯的人赚够了10年的钱。”
据公开信息显示,芯片价格近半年呈连续上涨之势,主流渠道价格上涨5到10倍,非主流渠道甚至涨了10到20倍。面对飙升的价格、紧缺的货源,有些车企开始寻找替代供应商。比如,今年5月份理想汽车推出的2021款理想ONE车型,自动驾驶硬件芯片供应商由Mobileye更换为地平线。
“从今年开始,在陆陆续续进行国产化芯片的导入工作。”思皓新能源乘用车营销公司常务副总经理赵久志对凤凰网汽车说到。作为汽车新四化中的重要组成部分,继汽车电动化之后,智能化浪潮的席卷下,国产芯片产业或将迎来新一轮风口。
“作为芯片供应商,特别期待车企大佬们能拥抱我们。”黑芝麻智能CMO杨宇欣在成都车展期间的2021中国汽车先锋论坛上这样表态。他表示“缺芯是阶段性的,最快明年中下旬就能有效缓解。”但他认为“由于中国新能源汽车产业发展速度快于全球,需要更快的技术创新和技术迭代来支撑。”后者才是汽车企业更应该关注的问题。
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