无论是国内还是国外新能源汽车，都将迎来快速发展期。首先特斯拉的成功带来了良好的示范效应，世界主要的汽车公司已经并将密集推出新能源汽车车型，美国、日本等地的新能源汽车已经形成了快速发展的态势。

    1、世界新能源汽车已成高速发展态势

    美国、日本和德国等众多国家提出了发展新能源汽车的战略，随着基础设施的完善，各家汽车公司密集推出新能源汽车车型，在美国、日本等地的新能源汽车已经形成了快速发展的态势。目前美国新能源汽车的占比已经从2010年的2.4%提升到2013年的3.9%，日本的新能源汽车的占比达到的27%（含普通混合动力），而中国2013年的占比仅有0.1%。自2011年，世界各主流企业加快了新能源汽车产品的投放，从2012年开始，随着车型供给的增加，各国的新能源汽车的销量迎来了快速发展，未来两年6大车企将上市26款新能源车型，另有52款新能源车型在持续开发中，快速增长的态势将持续。

    值得注意的是，欧美环保意识要强于国内，居家条件适于安装充电桩等设施，新能源车作为家庭第二辆车较为合适，推广环境要好于国内，因此我们看好欧美先于国内发展起新能源轿车，建议选择进入世界新能源汽车产业链的公司进行布局。

    2、在政策持续推动下 我国也将迎来快速发展期

    财政部等四部委分别在2013年11月26日和2014年2月9日公布了两批新能源汽车推广应用城市，分别为28个和12个，共计40个城市（群）进入推广名单。第一批城市共26万推广指标，第二批城市我们预计有6万以上的推广指标，共32万的推广指标。根据中国汽车工业协会统计，2013年我国共销售新能源汽车1.76万台，32万台的量如果平摊到每年16万辆，将是2013年近10倍的增量。同时国家通过每季度的销售、推广数字上报，定期的考核，确保试点推广城市推广目标的实现，其中，新能源公交由于是政府买单，将大概率完成实施目标。

    特斯拉进军中国带来持续的事件性刺激

    特斯拉带来的是一种示范而并非是真实的业绩拉动，特斯拉产业链无法像苹果产业链一样带来巨大的市场和利润。首先汽车本身属于耐用品，8年以上的寿命无法和2-3年使用寿命的手机相比。其次，特斯拉即使乐观预计国产后能年销10万台，和苹果千万的出货量有差距。最后，电动车和传统汽车相比，零部件最大的不同在于电池、电机和多媒体系统，其他部件与传统汽车差异小，将是此消彼长的过程，但是特斯拉的成功将打开了新能源汽车的估值空间。

    特斯拉证明了新能源汽车市场是切实存在的，可行的，具有盈利性的，特斯拉平价进入中国之后，无论在舆论上，还是实际的消费价格和消费者接受度上，都占尽了先机，未来成功的概率很大，特斯拉的成功对于整个新能源汽车产业起到提振估值的作用。

    后续特斯拉还将陆续引发各种事件刺激，包括：1、中国新能源汽车订单发布，销售火爆将是大概率事件；2、确定中国新能源汽车合作伙伴，引入部分供应商进行全球生产；3、平民版特斯拉车型发布；4、中国特斯拉基础设施大范围建设等。

    国内客车企业率先受益新能源汽车发展浪潮

    新能源公交比新能源乘用车更易推广，尤其在国内城镇化仍在持续推进，国家大力发展公共交通的背景下，主要的原因有以下几点：1、新能源公交较高的成本可以通过长期运营收回。根据我们测算，新能源公交，无论是插电式混合动力还是传统混合动力，通过8年左右的运行，每年可以节约5万以上的燃油费用，可以完全实现全生命周期的成本的降低，对于各方都是有利的。2、充电设施易于解决。公交车可以建设集中的充电场所，同时固定的运行线路也保证了不会出缺电问题，而中国因为人口和住宅密度较高，私人充电设施的解决一直是新能源汽车大范围推广的主要问题之一。3、公交车对于质量敏感度没有私人领域高。公交车可以雇佣专业人员进行定期维护和维修，同时对于故障率有一定的容忍度，私人领域如果多次发生路上抛锚或者安全事故，则完全无法获得消费者的信赖从而进一步扩大市场。4、政府对于新能源汽车的诉求要强于个人。新能源主要起到环保的作用，节能的作用因为电池和电机成本较高，并不明显，政府对于环保的诉求要远强于个人，所以依靠政府买单的新能源公交更能满足政府的需求。

    我们预计2013年中国推广了1万台新能源公交，2014年和2015年总计将推广6-8万台。根据2013-2015年1:3:6的推广节奏，我们预计2014年的总量达到2万台，2015年的总量达到4万台。基本实现每年翻倍。

    不过，新能源乘用车的推广短期之内还存在较大的变数，主要是目前还未出现风靡大江南北的成功车型，以及充电问题目前还没有很好的解决。荣威的550插电版本和比亚迪的秦虽然技术上都比较成熟，但是受制于消费习惯、成本较高、难以进入地方新能源名单、充电设施缺乏等问题导致推广并不顺利。

    以上4个问题中，消费习惯问题将受特斯拉的引入而逐渐改善，成本问题将随着产量增长以及补贴而得到解决，地方新能源名单将逐渐取消，公共充电设施未来也在进一步完善中，未来新能源轿车发展的方向是确定性的，但是节奏可能要慢于新能源公交车。

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